業務改善・業務ディレクション
業務フロー、情報、判断、例外対応、改善の優先順位を整理します。
PROCESS
案件の進め方
最初に、対象業務と作る範囲を確認します。仕組みを作ること自体ではなく、日々の業務で使える状態にすることを目的に進めます。
FLOW
確認してから、構築する。
- 01
相談内容を確認する
対象業務、現在の流れ、困っていること、利用中のツールを確認します。フォームで分かる範囲をお知らせください。内容により、オンラインで確認する場合があります。
- 02
範囲と成果物を整理する
Webサイト、フォーム、管理画面、CRM設定、連携処理など、作るものを整理します。含むこと、含まないこと、確認方法もここで決めます。
- 03
見積・契約後に構築する
費用、スケジュール、利用するアカウント、成果物、検収、知的財産・データの扱いを確認し、合意した範囲で構築します。
- 04
確認して、運用へつなぐ
確認環境または本番反映前の確認を行い、影響範囲を意識しつつ切り戻しも考慮して進めます。必要な場合は、構築後の改善・保守も別途整理します。
SCOPE
案件ごとに扱う範囲
「何でも作る」という扱いにはせず、業務と成果物を結びつけた範囲を確認します。
Web・業務システムの構築・改善
Webサイト、申込・問い合わせ、予約、顧客・案件の管理画面、データ連携を扱います。
CRM・DX・AXの構築・改善
CRMの運用改善、既存ツールとの連携、必要なデジタル化・AI活用を扱います。
PREPARATION
ご用意いただくこと
最初から完璧な資料は必要ありません。分かる範囲で共有いただき、必要な確認を進めます。
- 現在の業務の流れ、変えたいこと、対象となる画面や資料
- 利用中のWebサービス、CRM、業務ツールと、確認できる担当者
- 確認・検収に使う業務ケースと、関係者の役割
- 必要な場合のみ、専用の作業用アカウントまたは権限
AFTER DELIVERY
構築後の改善・保守
運用を始めると、入力項目、通知、画面、連携条件などに変更が出ることがあります。軽微な調整、調査、改善の扱いは、必要に応じて別途範囲と優先順位を整理します。
初期の構築時から、影響範囲を意識しつつ切り戻しも考慮して進めます。外部サービスの仕様変更や新しい機能追加は、内容を確認してから対応可否を判断します。
BOUNDARY
安全に進めるための前提
パスワード、APIキー、個人番号、顧客の機微情報は、問い合わせフォームに記載しないでください。必要なアクセスは、作業目的と範囲を確認したうえで、専用の作業用アカウント・最小限の権限を原則に扱います。
実装の成果、時間削減、売上、外部サービスの動作を保証するものではありません。データ移行・削除、既存システム全体の調査、権限やセキュリティに大きく影響する変更は、個別に確認します。