市販SaaSの「項目が多すぎて使われない」「複数サービスの行き来で二重入力」を解消する、御社専用設計の業務管理画面のデモです。
ロール別ビュー（経営者／営業パートナー／現場）を切り替えながら、リード→案件→納品→保守の流れを 1 画面で追えるイメージをご確認ください。
現場入力モード
スマホ最適・入力フィールドのみ表示
| 会社名 | 担当 | 業種 | 問い合わせ経路 | 想定規模 | 優先度 | 次のアクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株) 山梨ペンション 八ヶ岳 | 田中（パートナー） | 宿泊業 | 紹介 | ¥2.5M | 高 | 初回 MTG 設定（5/15） |
| 清里森林組合 | 代表 | 農業・林業 | サイト | ¥1.2M | 中 | 無料診断レポート送付 |
| 北杜ベーカリー協議会 | 田中（パートナー） | 食品製造 | 商工会 | ¥800K | 中 | ヒアリング待ち |
| (有) 風と森ガイド | 代表 | アウトドア観光 | SNS | ¥600K | 低 | 資料 DL 後フォロー |
| 甲府税理士事務所 | 代表 | 士業 | セミナー | ¥1.5M | 高 | MTG 待ち（5/20） |
ロールにより表示される列が変わります。経営者は規模・担当・全件、パートナーは自分担当のみ、現場は入力に必要な列のみ。
BI ツールに見られる フィルタ操作 → 全チャート即時更新 の挙動を、御社専用ダッシュボードに組み込めます。
下記のフィルタを操作するか、棒グラフ・ドーナツチャートの要素を直接クリックすることで、表示中のすべてのチャートとテーブルが連動して絞り込まれます。
| 受領日 | 会社名 | 業種 | 担当 | ステータス | 金額 |
|---|
このデモは Chart.js + バニラ JavaScript でモックデータをリアクティブに集計しています。実装時は Supabase の RPC でフィルタ条件を受け取り、サーバー側で集計クエリを実行 → JSON 返却 → 同じ仕組みで描画、という構成になります。データ件数が数万件を超えても遅延なく動作します。
同じデータベースに対して、経営者は全件＋金額、営業パートナーは自分の担当と確定コミッション、現場は入力フィールドだけ、というように権限と表示を分離します。
リード→商談→案件→納品→保守を 同じシステム上で繋ぐことで、「リードはエクセル、案件は Salesforce、保守はスプレッドシート」のような分散を解消します。
御社専用環境で動作するため、月額ライセンス料は発生せず、データは御社の資産として残ります。退会・乗り換えの心配がありません。
現場用スマホ画面は入力に絞り、経営者画面は KPI ダッシュボード中心、パートナー画面は自分の成果に絞る。全員に同じ画面を見せないのが業務効率の鍵です。
ステージごとに「次に取るべきアクション」を AI が提案。判定根拠（過去の類似案件、顧客接触履歴）も併せて表示し、人間の判断材料として使えます。
納品時点で完成形ではなく、運用しながら判定基準・列・通知ルールをチューニングします。保守チケット制でその工数を吸収します。
このデモは弊社の業務管理画面の構造を簡易再現したものです。
御社の業務フロー・既存ツール・ロール構成に合わせた設計提案を行います。